Boutique de Inversiones
¿Quienes somos?
Asesoría experta en la que puedes confiar
Nuestro Valor Diferencial
Inspirados con tu propósito y comprometidos con tu patrimonio familiar
Nuestros Servicios
Brindamos asesoría independiente basada en análisis, eficiencia y control del riesgo.
Diagnóstico Integral
Análisis del portafolio
Impacto tributario
Impacto legal-sucesorio
Asesoría en Inversiones
Sugerencias y seguimiento
Mitigar la volatilidad del portafolio
Estrategias con opciones
Soluciones de Inversión
Contrapartes de primer nivel
Creatividad e innovación
Eficiencia en costos
Soluciones Patrimoniales
Special Purpose Vehicle (SPV)
Fideicomisos de sucesión
Beneficios Clave
Expertos en Banca Privada y Wealth Management
Equipo Directivo
Eduardo Macpherson
Director
20 años de experiencia en inversiones: asesoría, trading, negocios y operaciones. Magister en finanzas. Bachiller en ingeniería industrial.
Giovanna Bernal Gilardi
Directora
20 años de experiencia en inversiones: asesoría y banca privada. MBA y Licenciada en administración de empresas.
Jose Miguel Vásquez
Director
19 años de experiencia en inversiones: asesoría, banca privada. MBA y Bachiller en Administración de Empresas.
Comprometidos con tus objetivos, alineados con tus intereses.
Preguntas
Modelo de asesoría integral que consolida todas las posiciones del inversionista, permitiendo un análisis riguroso de la eficiencia del portafolio y de cada uno de sus activos.
Evaluamos la rentabilidad obtenida en relación con el riesgo asumido. Buscamos incrementar el retorno del portafolio preservando la estabilidad y mitigando la volatilidad.
Análisis profundo del portafolio actual, sugerencia de cambios estructurales y tácticos, a implementarse en el corto y mediano plazo. Acompañando paso a paso al inversionista en incrementar la eficiencia del portafolio respetando siempre su perfil de riesgo, objetivos y preferencias.
No administramos las inversiones, acompañamos al inversionista en la toma de decisiones, presentamos contrapartes con una oferta de valor altamente eficiente y que cumplen con un óptimo control de riesgo fiduciario: fideicomisos y/o auditores externos (Big 4).
En los bancos y plataformas donde actualmente los tenga el inversionista. Se pueden complementar con nuevas alternativas custodiadas en Pershing (BNY Mellon), Euroclear, Cavali, fideicomisos o fondos de inversión.
